Za prilagoditev izgleda faktur, ponud in drugih dokumentov v aplikaciji AdBooks, sledite naslednjim korakom:
- Kliknite na svoje ime v zgornjem desnem kotu zaslona.
- Izberite “Nastavitve računa”.
- Kliknite na “Prilagoditev računov”.
Direktni dostop: Če ste že prijavljeni v aplikacijo, lahko odprete stran preko te povezave: https://app.adbooks.co/admin/business/invoice_customize.
Možnosti prilagoditve
Na strani Prilagoditev računov boste našli različne možnosti za urejanje dizajna računov in podobnih dokumentov:
- Predloge faktur: Izbirajte med 8 različnimi predlogami. Izberite tisto, ki vam najbolj ustreza.
- Barva predloge: Izberite barvo, ki najbolj ustreza vašemu podjetju.
- QR koda za fakturo: Omogočite QR kodo s klikom na polje ob tej možnosti. Tako bodo vse nove fakture vsebovale QR kodo.
- Zaloge izdelkov: Omogočite možnost sledenja zalogam s klikom na polje ob možnosti “Omogoči zaloge izdelkov”. Vsaka fakturacija bo samodejno posodabila stanje na skladišču.
- Sledenje stroškov: Aktivirajte to možnost za sledenje vašim stroškom. To bo dodalo strani Računi, Dobavitelji in Stroški v vaš glavni meni.
- Projekti – Z aktivacijo te možnosti pridobite popoln nadzor nad svojimi projekti. Samodejno se doda stran »Projekti«, možnost »Ustvari nov projekt« v glavnem meniju ter možnost ustvarjanja računov in ponudb neposredno znotraj projekta ali zunaj njega. Na ta način lahko enostavno spremljate in upravljate vse svoje projekte.
Podrobnosti sledenja stroškov
Na strani Računi vnašate svoje stroške.
Na strani Dobavitelji vodite evidenco o dobaviteljih.
Na strani Stroški lahko dodajate stroške in jih povežete z dobavitelji.
Več informacij o računih, dobaviteljih in stroških lahko najdete s klikom na tukaj.
Projekti
Na strani Projekti lahko ustvarjate, pregledujete in brišete projekte ter jih filtrirate po imenu, stranki ali datumu.
Pregled projekta
S klikom na ikono Pregled lahko ustvarjate račune in ponudbe, urejate ime in status projekta ali ga izbrišete. Spodaj se nahaja seznam vseh povezanih računov in ponudb z dodatnimi možnostmi upravljanja.
Glavni meni
Ko so projekti omogočeni, je v glavnem meniju na voljo možnost »Ustvari nov projekt«, kjer lahko vnesete ime in status projekta.
Poleg tega lahko pri ustvarjanju računov ali ponudb iz glavnega menija izberete obstoječi projekt, ustvarite nov projekt ali nadaljujete brez projekta.
Več informacij o projektih najdete s klikom tukaj.
Dodatna nastavitev
Naslov in povzetek fakture: Vnesite naziv in povzetek za fakturo. Na primer, “Invoice” za angleščino.
- Nastavitev opomb: Dodajte opombo v nogo fakture in določite položaj (levo, sredina, desno).
- Naslov in povzetek ponudbe: Nastavite naziv in povzetek za ponudbo (npr. “Quote” ali “Estimate”).
Nastavitev opomb: Dodajte opombo v nogo fakture in določite položaj (levo, sredina, desno).
Shrani spremembe #
Po vseh spremembah kliknite na “Shrani spremembe”, da shranite prilagojene nastavitve.
Video vodič:
Za vsa dodatna vprašanja nas lahko brez skrbi kontaktirate preko e-poštnega naslova info@adbooks.co.